Über diesen Dialog kann die Erstellung der Sammelrechnung ausgelöst werden.
'''Vor einem Sammelrechnungslauf sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden. Im Weiteren sollte sichergestellt sein, dass ausser Ihnen niemand mit dem Programm arbeitet!'''
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Datum bis und mit
|Einschränkung der zu verarbeitenden Lieferscheine nach Beleg-Datum <br/>
mit +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
+/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Allgemeiner Text
|Auswahl eines allg. Textes für die Sammelabrechnung
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |ohne Belege von SaRe-Kunden
|wenn dieser Schalter aktiv ist, werden nur die Lieferscheine der entsprechenden Adresse geholt, sonst werden auch die Lieferscheine von Kunden mit der entsprechenden Rechnungsadresse zusammengezogen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Preise neu ermitteln
|wenn dieser Schalter aktiv ist, werden die Preise für die Sammelrechnung neu ab den Preislisten ermittelt, sonst werden die Preise ab den Lieferscheinen übernommen
|}
Die Art der Sammelrechnung wird folgendermassen gesteuert:
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Sammelrechnung pro Lieferadresse
In einem ersten Schritt müssen über eine Filterdefiniton die gewünschten Kunden gewählt werden.
Der zugrunde liegende SQL kann über den Reportdesigner unter „Kundenfilter“ angepasst werden. Dadurch ist es z.B. möglich auch auf Umsatzzahlen aus dem Archiv zurückzugreifen.
Mit F12 (Kundenfilter anwenden) gelangen Sie auf die nächste Seite:
Automatisch Fakturieren
Belegdatum
Rechnungsdatum
Zahlungskond.
Zahlungskondition auswählen
Produkt
aus Liste auswählen
Menge
Menge: Wert im nächsten Feld wird genommen
Auswahl eines Feldes aus der Datenbank
F4
neue Auswahl erstellen
F7
alle Zeilen markieren
F8
Liste drucken
F12
Rechnungen erstellen
Die Weiterverarbeitung der erstellten Belege erfolgt über „Belege ausgeben“ oder über „Belege erfassen/ändern“
Belege ausgeben
Belege drucken oder in Debitoren verbuchen
Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben
Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.
Nach Datum von
leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum
bis
leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum
Abrechnungscode
wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung
Beleg-Status
nicht gedruckt/nicht verbucht
Belege mit Status 0 oder leer
gedruckt / nicht verbucht
Belege mit Status 1
verbucht / nicht gedruckt
Belege mit Status 2
gedruckt / verbucht
Belege mit Status 3
nicht gedruckt
Belege mit Status 0, leer oder 2
nicht verbucht
Belege mit Status 0, leer oder 1
Option LSV:
LSV-Datei erneut erstellen Nr.
Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren
Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
F3
markierter Beleg aus Selektion löschen
F4
neue Selektion erstellen
F6
nach Wert in einer Spalte suchen
F7
Alle Datensätze markieren
F8
alle markierten Datensätze können verarbeitet werden
a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt
b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi)
c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht
Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
F9
Liste aller selektionierten Belege erstellen
F10
Belegart für alle markierten Belege ändern
Option LSV
F11
LSV-Datei erstellen
F12
LSV-Nr von Beleg entfernen
LSV
LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt
